解读免费crm系统选型中不可不查的几个问题(一)

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解读免费crm系统选型中不可不查的几个问题(一)

解读免费crm系统选型中不可不查的几个问题(一)

来源:免费crm系统

在企业中免费crm系统选型非常重要,根据经验在免费crm系统选型中,有四个关键点经常被忽视。通过本文帮助大家扫除免费crm系统软件选型中的盲点,帮助选择一款真正合适自己的免费crm系统软件。

一、对Office等常用办公软件的集成


在很多免费crm系统项目中笔者发现即使免费crm系统软件应用的最好的企业,仍然离不开Excel等办公软件。如企业管理层喜欢员工把系统中的数据导到Excle表中,方便他们查询。再如,可能免费crm系统软件中报表的格式不符合企业的要求,用户需要把他导入到Excle表中然后再进行加工。虽然说,现在大部分免费crm系统软件都可以把系统中的数据导入到Excle表中。不过大部分客户管理系统软件仍然无法与Office办公软件进行很好的集成。

如在免费crm系统中,可以利用2/4等分属形式来表示数字。但是,若这个数据导入到Excel表中,这个数字就会变为2月4日。从分数变为日期型数据。笔者遇到这种情况后,只能够在免费crm系统中把2/4写作2/4。只有如此,在导入到Excel表格中,才会原封不动。此时,Excel表格把它当作一个字符型数据,而不是分数。若免费crm系统能够跟Excel办公软件很好的集成,就不会遇到这种麻烦了。

如把免费crm系统软件中的数据导入到Excel表格中,大部分软件无法实现Excle办公软件中的分页功能。如现在用户需要把免费crm系统软件中的半年客户销售订单导入到Excel表格中。要求是按客户进行分类,一个客户一个页签。据笔者所知,现在很少有免费crm系统软件能够实现这个功能。笔者后来应客户的需求,还是自己开发了一个小程序,从数据库中直接把数据导入到Excel表中,并且把同一个客户的数据放入到同一个叶签中。

这无法与Office办公软件进行友好集成,主要是由于微软Office办公软件没有开源的原因,以及软件架构上的问题。在技术上实现其实没有多大的难度。像微软自己的免费crm系统软件,就跟Office有很好的集成性。基本上免费crm系统中的数据,可以原封不动的导入到Excel中。而且格式等方面也不会有很大的变化。如此的话,导入到Excel中的数据就不用再进行格式加工了。

所以,企业若还是抛不开Excel等办公软件的话,那么在选型的时候,就需要注意跟Excel等办公软件的兼容性。若一开始没考虑到这方面内容,等到事后再去搞二次开发,那是很困难的事情。有些软件可能架构上不支持,还不得不搞另外的插件。那就更加麻烦了。

2019-02-21T23:36:36+08:002019-01-21 04:08:56|Categories: 免费crm系统|Tags: |