银行的VIP管理与客户关系管理-CRM客户关系管理系统

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银行的VIP管理与客户关系管理-CRM客户关系管理系统

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国内越来越多的企业认识到CRM客户关系管理系统的重要性,能切实有效降低成本,提升销售业绩。国内CRM销售管理软件、CRM系统领导品牌翼发云CRM系统结合国内外主流销售管理思想,采用SaaS模式开发,使得CRM系统价格超低功能超强,提供无功能限制的CRM免费版,能让企业销售业绩提升80%以上,客户数量持续增长不流失。

最近笔者曾在媒体上看到银行业的朋友在探讨“把CRM如何用在银行贵宾理财”一类的话题,尤其是探讨“如何更了解客户,提供更好的理财建议”,我想,这也是银行负责贵宾理财的主管很想寻求答案的问题。

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从CRM的角度,银行的理财顾问不应该用“推销”的思维模式,而应深层了解客户完整的财务状况,如家庭成员、现有资产及将来可能的支出分配等等。除非客户自己坚持速战速决,否则理财顾问绝不能只为短期销售绩效,而采用给客户吃“方便面”的方式,向他推荐几个近期的主打产品就了事!

虽然曾有专家一再告诫银行的朋友,一定要设法采用长远的眼光及贵宾理财的客户互动,才可能保持住长期的客户关系,但如果客户眼下不想谈太久远的财务目标,而只对短期的固定金额投资感兴趣,那么CRM能做什么呢?笔者的建议是:

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1.统计并分析不同产品的投资者特色。

2.分析银行本身所代理的所有投资产品彼此间的报酬与风险相关系数,这些数值在拟定投资组合时,有很重要的风险规避效果。

3.分析客户在选择产品时的偏好。

4.在迎宾程序中,设置一个快速的输入界面,让理财顾问能在最短的时间内分辨出新走进来的客户属于哪一类,并在询问完他的可用金额、偏好类别后,立即做出最佳判断。

5.推荐时要对投资标的收益与风险假设与客户进行充分沟通,以免未达到预期时,客户产生不悦。

6.设定停损点,并定期与客户沟通,尤其是在发生收益与期望有较大差异时,一定要让理财顾问与客户再次进行咨询。

千万别为短期绩效,而对客户过分“便捷”,因为长久的相互信赖与客户口碑,才是贵宾理财的成功之道。

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2018-07-31T00:52:24+08:002018-07-31 00:52:24|Categories: 免费crm系统|