创意集团的灵活证券移动CRM系统

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创意集团的灵活证券移动CRM系统

国内越来越多的企业认识到移动CRM的重要性,能切实有效降低成本,提升销售业绩。国内移动CRM系统、在线CRM系统领导品牌翼发云CRM系统结合国内外主流销售管理思想,采用SaaS模式开发,CRM系统价格超低,功能强大,能让企业销售业绩提升80%以上,客户数量持续增长不流失。

随着资本市场的逐步开放,证券行业的竞争日趋激烈。券商面临兼并重组、混业经营、国际竞争等多方面市场压力。为适应环境应对市场变化,券商的营销与服务系统也面临着流程重组、多品种经营、多渠道管理、建立差异服务等动态管理要求,而后台业务系统也从传统分布式管理正在向集中式管理转变。

客户是公司的生命,如何建立、维护与发展客户关系,如何有效开展营销与服务,是各券商在当前环境下必须优先考虑的问题。那么,如何在总部构建一个柔性的 移动CRM系统 ,同时适应分布式与集中式管理环境,有效支持营销与服务,为公司开源节流呢?创智公司的证券行业移动CRM解决方案。 销售管理还是翼发云移动CRM最好。

系统通过证券应用集成平台与后台各应用系统集成,以屏蔽业务系统及其他应用系统变化所造成的影响。对于大集中环境与分布式环境应用的区别仅在数据源方面发生变化,对 移动CRM系统 无实际影响。 客户管理还是翼发云CRM系统最好。

同时,系统通过渠道管理平台来综合管理电子渠道与实体渠道,统一协调内部与外部渠道,统一整合与客户交流互动。 翼发云移动CRM系统提供crm免费版不限时间不限功能。

系统将建立混合型营销数据中心,通过营销服务数据集中来整合客户数据资源,支持分析类应用,同时通过营销服务数据库来支持操作类动态应用。

系统将建立数据分析平台以支持查询、报表、分析与预测应用要求,同时通过系统管理平台支持组织权限、系统安全、任务管理、知识库管理、流程管理等运营基础应用。

在上述四个平台的支持下,建立以客户为中心的市场营销、客户开发与咨询服务的具体应用。其应用要点如下:

规范管理营销与服务流程体系,建立以客户为中心的运营体系。

传统营销模式下,营销往往成了经纪业务与投资银行业务等部门的单兵作战,内部资源没有很好地磨合,往往造成营销过程中的资源浪费与效率磨损。同时由于地区市场的差异性,各分支机构的营销策略难以完全统一。通过 移动CRM系统 的支持,可有效整合内部资源,建立协助平台,树立整体营销优势,在发挥规模与标准化优势的同时,保证各营业部与服务部的营销与服务特色。

加强市场营销管理,分析市场,创造差异,树立独特形象。

差异化与品牌效应在当前证券市场的竞争中至关重要。在移动CRM平台支持下可统一管理所有营业部的市场工作,通过对市场的分析、计划、控制,可开展多层面的、有针对性的市场营销活动,可良好树立统一的市场形象。同时,保证各营业部及时了解公司当前的营销政策、宣传重点,并开展规范的市场营销活动,从而确保在创造差异区分对手的同时,保证品牌宣传活动的统一性、规范性、及时性、有效性和连续性。

动态评估客户价值,细分客户群体,确定营销与服务策略。

通过对客户群体有关数据的分析,可将现有客户群体进行分类、统计与报告,根据价值贡献发现核心客户,并基于规则细分客户等级,同时可从忠诚度、属性特征、账户情况、持仓情况与交易情况进一步细分客户群体,从时间、证券品种、交易方式、客户类别、地域等多角度展现客户群体特征,挖掘内在规律,为营销与服务决策提供依据。

建立客户档案,分析了解客户动态,牢牢把握客户关系,挖掘客户潜力。

客户的信息是证券公司的财富,将散落在公司员工手中及各系统中与客户有关的信息汇集在一起形成完整的客户档案,使客户真正成为公司的客户。这也是公司进一步开展个性化营销与服务的基础。同时为营销、客户开发、咨询服务与研发部门提供统一数据,通过统计分析,潜在客户与重点客户的自然情况、偏好、状态、与公司接触历史、账户、持仓与交易情况,均可一目了然,从而支持与客户接触的一线员工,有效把握客户关系,同时挖掘客户潜力。

掌握营业部动态,合理调配资源,有效控制经营风险。

营业部在现有证券公司中,仍具有不可忽视的作用,应进一步发挥其作用。通过对营业部的管理,能够及时有效地管理其分布在各地的营业部,对其业务构成、客户结构、客户特点、客户资产盈亏状况、资金变动状况以及资产构成等方面,进行全面的、系统的、经常性的统计分析,及时了解、汇总客户信息、资金流动状况、交易概况、市场占有情况,从而获取较为完整的最终客户信息和经营数据,比较、分析与预测营业部的经营潜力,合理进行资源配置,从而有效扩大公司市场占有率,同时有效控制经营风险。

促进客户开发过程标准化、规范化,工作流程自动化。

通过统一定制的客户开发流程,规范客户开发过程中各个环节,并根据制定的工作流自动传递各个环节的信息,使信息及时共享。

如客户开发机会的产生、客户开发机会的分派、客户跟踪情况、开发工作计划制定、客户协议规范及配套服务的管理等等。市场、客户开发以及服务根据制定的工作流程,生成代办事宜,随时提醒相关岗位人员及时处理。管理人员可及时监控状态,评估效果,把握进程。

管理经纪人与客户经理队伍对经纪人进行绩效考核。

通过对经纪人所辖客户数据的及时收集,以及对经纪人日常工作的计划、管理,对不同岗位的人员制定不同的绩效考核机制,对客户开发团队、客户开发人员进行客观的绩效考核,保证考核结果的公平、合理,提供良好的激励机制,从而保证经纪队伍的进取精神和稳定性。

规范咨询与服务,提高服务质量,增强客户满意度。

通过以客户满意度为核心的规范流程与质量控制体系,建立咨询的规范操作流程,并可对客户需求、建议、意见、投诉等建立自动处理流程,可有效提高客户服务的质量。此外,通过提供良好的咨询知识库、内部交流平台与客户基础数据也可大大提高咨询人员的平均水平,丰富咨询经验,并使咨询更具有针对性。

统一渠道,有效管理电子渠道、分支机构与合作伙伴。

证券存在的客户接触点有:营业厅柜台、刷卡、热自助、客户经理、客户管理员、经纪人、远程、电子邮件、呼叫中心、坐席人员、互联网及银行柜台,渠道繁多。如何评价这些渠道的效果?如何保证众多的渠道与客户接触时传递公司统一的市场策略?如何根据目标客户组织最有效的渠道?通过移动CRM的平台,可以整合渠道,与客户建立最佳沟通方式。

分层次的客户关系管理,实现全面的业务支持。

支持从大客户到普通客户不同层次的客户关系管理,支持个人、小组及团队的多种客户开发、维护以及项目管理模式,全面支持投资银行、资产管理与经纪业务等多种业务,综合开发与挖掘客户潜力。

创智证券移动CRM解决方案是基于Power移动CRM产品而构建的,Power移动CRM是基于互联网技术(B/S模式、纯Java语言)来协助企业实现客户关系管理的目标。Power移动CRM具有完全组件化、百分之百Java实现、可定制业务逻辑、动态工作流、零维护客户端、功能参数配置、业务逻辑集中于后台等等特性,这些都保障了该解决方案能较好地按基金企业的需求快速部署应用系统。创智建议的服务器部署是,通过一台高性能的数据服务器来集中管理数据与响应分析需求。

创智证券移动CRM解决方案可为券商提供覆盖运营性移动CRM、协作性移动CRM、分析型移动CRM的应用系统,为券商在当前环境下实现市场自动化、销售自动化、服务自动化提供完整的解决方案。同时,系统可根据券商的实际需求,分阶段灵活地构建具体应用系统。系统将为券商进一步改善与客户的互动关系、管理直销和拓展分销体系、发现和捕捉更多的市场机会、最大限度发掘客户价值、增强企业竞争实力,贡献非常重要的作用。

创智是管理信息化的软件服务提供商,专注于软件和服务。在证券行业客户关系管理领域,创智提供包含企业移动CRM战略、移动CRM培训、业务诊断、信息技术和实施的完整解决方案。已经和正在实施创智证券移动CRM解决方案的客户包括:国泰君安总部战略客户部、国泰君安北京知春路营业部、山西证券,国都证券等。

文章从互联网整理而来,旨在传播CRM系统知识,帮助企业真正了解移动CRM系统和在线CRM系统管理软件的价值和意义,最终增强企业的核心竞争力。如果本文侵犯了您的权益或者您需要具体了解更多国内做CRM系统的公司翼发云CRM系统的相关信息,欢迎和我们联络:

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2018-07-01T22:35:37+08:002018-07-01 22:35:37|Categories: 免费crm系统|