【定制crm系统】 专家为投资者传授三招-翼发云

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【定制crm系统】 专家为投资者传授三招-翼发云

来源:定制crm系统

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  股指期货尽管和股市有着千丝万缕的联系,但就性质而言则属于金融衍生品,因而其操作手法和技巧与炒股可谓截然不同。业内专家建议,对于首次接触此类投资工具的人来说,做好头寸管理、掌握基本的趋势交易规律以及制定完备的操作策略是最重要的。

  技巧一:头寸管理

  管理好资金的头寸,以及安排好隔夜头寸以防风险是第一步。

  国元期货上海分部金融业务总监徐捷在这一方面颇有研究。在接受记者采访时,徐捷认为谨慎安排自己的隔夜头寸是非常重要的。从大背景上来说,过去由于我国实行金融管制,国内股票市场极少受到国际市场的影响,一直沿着自身的规律运行。但随着我国金融市场的全面放开,国外市场间的联动性逐步显现,并且随着国内市场的开放,这种联动性越来越明显,一个突出的表现就是国外证券市场的波动会直接影响国内市场。

  因此,国内投资者在交易股指期货时,不仅要关注国内市场影响因素,还要对国外重要证券市场的情况有所了解。这些市场的收盘往往会对国内市场开盘形成重要影响,这就是所谓的隔夜头寸风险。

  比如去年的一个例子就非常明显,11月28日香港恒生指数跳水580多点,导致上证综指低开40点,股指期货仿真交易701合约也低开近80点。如果投资者只是投资股票,在大盘走好的情况下,低开几十点的风险还是可以承受的。但对于参与股指期货的投资者来说,情况就不同了,由于股指期货实行的是保证金制度,如果投资者满仓操作,低开几十点足以导致保证金不够而面临被强行平仓的风险。

  以11月29日股指期货701合约为例,11月28日的收盘价为1729点,29日的开盘价为1650点,较28日收盘价大幅低开79点,一手多单亏损达79×300=23700元,而一手保证金是51000元左右(按当时模拟交易约定的10%保证金水平计算,现在的保证金水平是15%),如果满仓操作,账户的亏损幅度将达到46%,将面临被强行平仓的局面。尽管29日当天701合约价格最终收了上去,甚至较前日还上涨了几十点,但行情涨跌都是大家无法预测和控制的,防止风险的进一步扩大才是最重要的。如果保证金不足的投资者没有及时追加资金,期货公司会在开盘后一段时间内进行强行平仓,对此,投资者一定要引起重视。

  徐捷认为,无论在商品期货还是股指期货交易中,资金管理都是十分重要的一部分。将头寸限定在资金一定比例内是更好控制隔夜风险的第一要务。股指期货仿真交易开展以来,从总体上看,隔夜跳开的幅度是有限的,除了几个特别的交易日外,其他交易日基本延续前一交易日的收盘走势。这一方面和股指现货走势有关,另一方面与目前仿真交易参与者对股指期货缺乏了解所致。随着股指期货推出后,国内外市场联动性的加强,隔夜风险会逐渐明显。

  在资金头寸管理方面,有几点需要注意。首先,什么样的持仓比例比较适合。从风险角度考虑,一定是比例越小风险越小,不过对应的收益也越低,当然如何在风险和收益这两者中寻求一个平衡点,每个人都有自己的考量。一般来说,专家建议投资者尽量把隔夜头寸控制在总资金的50%以内。

  其次,如何增加或者减少持仓比例也很重要。以增仓方法为例,在股市操作当中,一般有两种方法:一是“金字塔式”增仓法,即在持仓出现盈利的情况下不断增加头寸,并且随着价格的不断提升,投入的资金逐渐越来越少;二是“倒金字塔”式增仓法,即在持仓出现亏损的情况下,随着价位的不断下跌,投入的资金量越来越大,以求降低持仓成本。应该说这两种增仓方法都有其合理性,究竟采取哪种方法,因人而异。但是专家们建议,对于刚开始参与股指期货交易的投资者来说,稳健一点较为妥当,最好不要采用“倒金字塔式”增仓法,以免一旦看错趋势,造成亏损越来越大,最后血本无归。还是参考比较传统的资金管理方法。

  最后一点,就是要预估风险,设置止损。这一点非常重要,尤其是对于从股市上介入期货市场的投资者来说。股市投资虽然有风险,但没有止损这个概念。股市下跌,投资者可以持续持有股票,只要公司不退市,就还是有解套的机会。但这个概念绝对不能带到期货交易中来。当发现股指期货的走势和自己建立的头寸走势截然相反,一定要对账户持仓进行果断处理,切忌等待观望。

  徐捷建议投资者在进行头寸建立的时候,建立风险预估,并且设置具体的风险价位,一旦触及风险价位,就应该果断的平仓离场。

  一般有两个方法可以用来设置风险价位,一是趋势运行中比较有意义的价位,比如整数关口,反弹或下跌的关键位,通过各种技术指标得到的重要价位等等。二是根据自己资金可以承受的风险来设置,比如将每次交易承受的最大亏损为账户总权益的5%,如果账户总权益为10万元,本次交易最大亏损不得超过5000元,可以此来确定止损价格。

   

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2019-11-16T15:34:52+08:002019-11-16 15:34:52|Categories: 定制crm系统|Tags: , , |