单击系统左侧菜单“CRM系统”–>“销售管理”–>“销售模块设置”–>“销售模式设置”进入销售模式管理界面，界面由上下两个部分组成，上半部分是销售模式显示列表区域，下半部分是对应的销售阶段显示区域，如下图所示：

在销售模式管理主界面，单击销售模式列表区域的顶部的菜单条按钮“增加”，此时会弹出新增销售模式对话框，填写销售模式的名称、显示顺序、备注等信息，单击“保存”按钮完成销售模式的增加操作，如下图所示：

每一个销售模式都包含一个或多个销售阶段，这些销售阶段决定了一个销售机会从开始到结束将会经历的阶段。

进入销售阶段管理主界面，在销售阶段显示列表区域的顶部菜单栏，单击“增加”按钮，弹出增加销售阶段对话框，输入销售阶段的名称、显示顺序、成功率、对应销售漏斗、阶段操作等信息后，单击“保存”按钮，完成销售阶段的录入工作，如下图所示：

销售阶段主要字段说明：

成功率：指的是当销售机会推进到该阶段时，销售机会成功的概率，这是一个预估值；

对应销售漏斗：必填项，销售漏斗是系统内置的，不能修改，把当前设置的销售阶段对应的销售漏斗，在进行销售漏斗显示和销售预测时，将把该阶段的销售机会累计进去；

阶段操作：阶段操作只有两种：成功关闭和失败关闭，意思是当推进到该阶段时将自动关闭该销售机会，这个设置是可选的，中间销售阶段可不选，最后的完成阶段需要选，如果不选的话，可以手动关闭销售机会。

在销售模式显示区域，选中一销售模式（选中后背景呈蓝色），然后单击顶部菜单栏“编辑”按钮，弹出编辑销售模式对话框，修改销售模式相关信息后，单击“保存”按钮，完成销售模式的编辑工作，如下图所示：

在销售模式列表显示区域，选中一条报销单（选中后背景呈蓝色），然后单击顶部菜单栏“删除”按钮，弹出删除销售模式确认对话框，单击“确定”按钮，完成销售模式的删除工作，如下图所示：

（注：删除销售模式的操作要慎重，特别是已经分配给销售机会的销售模式）