销售模式管理2019-01-11T12:16:43+00:00

销售模式管理

翼发云SaaS平台CRM系统内置了6种销售模式,分别是:简单销售模式、产品型销售模式、项目型销售模式、高科技行业销售模式、制造行业销售模式、医疗行业销售模式,翼发云SaaS平台CRM系统内置的这些销售模式不能满足自身的需要时,用户可以自定义销售模式,企业可以根据自身业务需要增加、编辑、删除销售模式,下面具体介绍销售模式自定义的操作过程。

1  销售模式管理主界面

单击系统左侧菜单“CRM系统”–>“销售管理”–>“销售模块设置”–>“销售模式设置”进入销售模式管理界面,界面由上下两个部分组成,上半部分是销售模式显示列表区域,下半部分是对应的销售阶段显示区域,如下图所示:

销售模式管理

2  增加销售模式

在销售模式管理主界面,单击销售模式列表区域的顶部的菜单条按钮“增加”,此时会弹出新增销售模式对话框,填写销售模式的名称、显示顺序、备注等信息,单击“保存”按钮完成销售模式的增加操作,如下图所示:

销售模式

3  增加销售阶段

每一个销售模式都包含一个或多个销售阶段,这些销售阶段决定了一个销售机会从开始到结束将会经历的阶段。

进入销售阶段管理主界面,在销售阶段显示列表区域的顶部菜单栏,单击“增加”按钮,弹出增加销售阶段对话框,输入销售阶段的名称、显示顺序、成功率、对应销售漏斗、阶段操作等信息后,单击“保存”按钮,完成销售阶段的录入工作,如下图所示:

销售阶段

销售阶段主要字段说明:

成功率:指的是当销售机会推进到该阶段时,销售机会成功的概率,这是一个预估值;

对应销售漏斗:必填项,销售漏斗是系统内置的,不能修改,把当前设置的销售阶段对应的销售漏斗,在进行销售漏斗显示和销售预测时,将把该阶段的销售机会累计进去;

阶段操作:阶段操作只有两种:成功关闭和失败关闭,意思是当推进到该阶段时将自动关闭该销售机会,这个设置是可选的,中间销售阶段可不选,最后的完成阶段需要选,如果不选的话,可以手动关闭销售机会。

4  销售模式编辑

在销售模式显示区域,选中一销售模式(选中后背景呈蓝色),然后单击顶部菜单栏“编辑”按钮,弹出编辑销售模式对话框,修改销售模式相关信息后,单击“保存”按钮,完成销售模式的编辑工作,如下图所示:

销售模式

5 销售模式的删除

在销售模式列表显示区域,选中一条报销单(选中后背景呈蓝色),然后单击顶部菜单栏“删除”按钮,弹出删除销售模式确认对话框,单击“确定”按钮,完成销售模式的删除工作,如下图所示:

(注:删除销售模式的操作要慎重,特别是已经分配给销售机会的销售模式)

销售模式