销售线索2019-02-10T20:42:40+08:00

销售线索

销售线索提供大量的真假不一的信息源,是产生真正的销售机会的来源,也是企业在客户群产生商机的最基础线索,在商业价值链中处于重要地位。
销售线索(Leads),在销售管理体系中销售线索处于客户产生机会的最前端,一般由举办市场活动、网络信息、电话咨询、消费者访谈等多样方式获得销售的初级线索,经确认后销售线索转换为真正的销售机会,销售人员将销售机会进行漏斗式管理和推进,经过几个阶段的谈判、商务、产品和技术沟通,最终与客户达成协议,并正式签订合同订单。

1  销售线索管理主界面

单击系统左侧菜单“CRM系统”–>“市场营销”–>“线索管理”进入销售线索管理界面,界面由上下两个部分组成,上半部分是销售线索列表区域,下半部分是销售线索跟踪记录区域,如下图所示:

销售线索

2  增加销售线索

单击销售线索列表区域的顶部的菜单条按钮“增加”,此时会弹出新增销售线索对话框,填写销售线索名称、负责人、分配状态等相关信息,单击保存按钮完成销售线索增加工作,如下图所示:

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3  编辑销售线索

进入销售线索管理主界面,在销售线索列表区域,选中一条销售线索数据(选中后数据记录背景色呈蓝色),单击工具条“编辑”按钮,弹出编辑销售线索对话框,修改销售线索的相关信息,单击“保存”按钮,完成编辑销售线索的工作,如图所示:

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4  删除销售线索

进入销售线索管理主界面,在销售线索列表区域,选中一条销售线索数据(选中后数据记录背景色呈蓝色),单击工具条“删除”按钮,弹出删除销售线索确认对话框,单击“确定”按钮,完成删除销售线索的工作,如图所示:

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5  分配销售线索

进入销售线索管理主界面,在销售线索列表区域,选中一条销售线索数据(选中后数据记录背景色呈蓝色),单击工具条“分配负责人”按钮,弹出选择负责人对话框,勾选负责人,单击“确定”按钮,完成销售线索的分配工作,如图所示:

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6  审核(反审核)销售线索

进入销售线索管理主界面,在销售线索列表区域,选中一条销售线索数据(选中后数据记录背景色呈蓝色),单击工具条“审核/反审核”按钮,弹出完成对话框,单击“确定”按钮,完成销售线索的审核/反审核工作,如图所示:

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7  生成销售机会

从销售线索可以直接生成销售机会,减少输入工作量,进入销售线索管理主界面,在销售线索列表区域,选中一条销售线索数据(选中后数据记录背景色呈蓝色),单击工具条“生成销售机会”按钮,弹出确认对话框,单击“确定”按钮,系统将生成对应的销售机会和机会联系人,如图所示:

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