收款记录2018-12-15T12:31:17+08:00

收款记录

收款记录是在实际收到款项后在翼发云SaaS平台的CRM系统中做一个记录,这个数据用于销售业绩里回款业绩的数据统计,影响到个人回款业绩和部门回款业绩的数据。

1  收款记录管理主界面

单击系统左侧菜单“CRM系统”–>“销售管理”–>“收款记录”进入收款计划管理界面,如下图所示:

收款记录

2  增加收款记录

单击收款记录列表区域的顶部的菜单条按钮“增加”,此时会弹出新增收款记录对话框,填写收款金额、收款日期、经办人等相关信息,单击保存按钮,完成收款记录的增加工作,如下图所示:

增加收款记录

3  编辑收款记录

在收款记录管理主界面,选中(选中后该条记录呈蓝色)需要编辑的收款记录,单击收款记录列表顶部工具条的“编辑”按钮,弹出收款记录编辑对话框,修改收款记录的信息后,单击“保存”按钮,完成收款记录的编辑工作,如下图所示:

修改收款记录

4  删除收款记录

在收款记录管理主界面,选中(选中后该条记录呈蓝色)需要删除的收款记录,单击收款记录列表顶部工具条的“删除”按钮,弹出收款计划删除确认对话框,单击“确定”按钮,完成收款记录的删除工作,如下图所示:

删除收款记录