收款计划2018-12-15T12:31:05+00:00

收款计划

收款计划是在订单或合同签订后,根据订单或合同约定的付款方式,制作收款计划,注明收款时间、预计收款额等信息,并可以设置提醒,时间一到,翼发云SaaS平台的CRM系统自动发送通知给经办人,避免遗漏收款。

1  收款计划管理主界面

单击系统左侧菜单“CRM系统”–>“销售管理”–>“收款计划”进入收款计划管理界面,界面由上下两个部分组成,上半部分是收款计划显示区域,下半部分是提醒区域,每条收款计划,如下图所示:

收款计划

2  增加收款计划

单击收款计划列表区域的顶部的菜单条按钮“增加”,此时会弹出新增收款计划对话框,填写名称、预计收款额、预计收款时间等相关信息,单击保存按钮,如下图所示:

增加收款计划

3  增加提醒

为收款设置提醒有一个优点就是,当收款日期快要到来的时候,翼发云SaaS平台CRM系统会发送通知到手机上,提醒负责人该去收款了,这样不容易遗漏。

收款计划提醒

操作步骤:在收款计划显示列表选中一项收款计划,在提醒显示列表将显示对应的提醒设置,一项收款计划可以有0个或多个提醒设置。

在收款计划显示列表的顶部菜单栏,单击“增加”按钮,弹出新增提醒设置对话框,输入提前时间段、选择重复频率、提醒方式等信息,单击“保存”,完成提醒设置的录入,如下图所示:

收款提醒

4  编辑收款计划

在收款计划管理主界面上半部分,选中(选中后该条记录呈蓝色)需要编辑的收款计划记录,单击收款计划顶部工具条的“编辑”按钮,弹出收款计划编辑对话框,修改收款计划的信息后,单击“保存”按钮,完成收款计划的编辑工作,如下图所示:

修改收款计划

5  删除收款计划

在收款计划管理主界面上半部分,选中(选中后该条记录呈蓝色)需要删除的收款计划记录,单击收款计划顶部工具条的“删除”按钮,弹出收款计划删除确认对话框,单击“确定”按钮,完成收款计划的删除工作,如下图所示:

删除收款计划