联系人管理2018-12-15T12:31:31+08:00

联系人管理

该功能管理客户的一个或多个联系人。

1  查看联系人

查看联系人有两种方法,第一种方法是在“联系人管理界面”,第二种方法是在“客户管理界面”

1.1  第一种方法在联系人管理界面查看联系人

单击系统左侧菜单“CRM系统”–>“客户管理”–> “联系人管理” 进入联系人管理主界面:

联系人管理

查询联系人

在联系人管理主界面的底部状态栏,单击“高级查询”按钮,在弹出的条件对话框中输入相应的条件,点击确定,系统将搜索符合条件的联系人显示出来,如下图所示:(注:需要显示原来的数据,要点击底部工具栏的“清除高级查询”按钮)

1.2  联系人查看的第二种方法:客户管理界面

单击菜单“CRM系统”–>“客户管理”–>“企业客户管理”进入客户管理主界面,在客户管理主界面的上半部分客户列表区域选中一个客户,在客户管理主界面的下半部分关联数据选项卡区域选中“联系人”卡片,则下半部分将会显示该客户的所有联系人:

联系人管理

2  增加联系人

在联系人显示表格的顶部菜单栏单击“增加”按钮,在弹出的新增对话框中填写联系人的相关信息,单击保存按钮后,联系人增加成功。

3  编辑联系人

在联系人显示表格选择待编辑的联系人,在联系人显示表格顶部菜单栏单击“编辑”按钮,在弹出的编辑对话框中修改联系人信息,单击保存按钮,联系人修改成功:

联系人

4  删除联系人

在联系人显示表格选择待删除的联系人,在联系人显示表格顶部菜单栏单击“删除”按钮,在弹出的删除对话框中单击确定按钮后,联系人删除成功。