客户拜访2019-02-17T10:53:09+08:00



客户拜访

客户拜访这个功能用来管理业务员对客户拜访的情况,跟踪客户拜访工作的计划和完成,如果是用手机CRM的app的话,还能够进行拜访签到。

1 查询客户拜访

1.1 按客户名称查询客户拜访

首先单击左边系统菜单“CRM系统”–>“客户管理”–>“企业客户管理”(或者个人客户管理),在打开的企业客户管理(或者个人客户管理)界面,找到对应的客户,并单击这个客户记录,此时该客户的拜访记录就会显示在下半部分的表格中,如下图所示:

客户拜访

1.2 直接查询客户拜访

首先单击左边系统菜单“CRM系统”–>“客户管理”–>“拜访管理”,在打开的客户拜访管理表格界面,找到对应的客户拜访记录,并单击这个客户拜访记录,此时该客户拜访记录的拜访签到就会显示在下半部分的表格中,如下图所示:

拜访签到

2 增加客户拜访

首先单击左边系统菜单“CRM系统”–>“客户管理”–>“企业客户管理”(或者个人客户管理),在打开的企业客户管理(或者个人客户管理)界面,找到对应的客户,并单击这个客户记录,此时该客户的拜访记录就会显示在下半部分的表格中,如下图所示:

客户拜访

在客户管理界面的下半部分中,有一个选项卡组,在“客户拜访”选项卡中的表格工具条上,单击“增加”按钮,此时将会弹出客户拜访对话框,填写客户拜访信息,单击保存,客户拜访记录增加成功,如下图所示:

客户拜访