合同管理2019-02-17T10:42:41+00:00

销售合同管理

完善的合同管理是公司健康运作的一个重要标志。然而,完善的合同管理需要公司许多的资源,如何简化合同的管理而不失其完整、科学是许多公司头痛的问题。
秉承“为大中小企业服务”的宗旨,翼发云潜心研究开发的CRM系统合同管理模块,有效的解决了简单易用和功能强大的矛盾,做到十分钟可以用顺手。

翼发云合同管理功能简化了合同的录入工作,合同的总额、毛利润等数值是根据合同的明细来汇总计算的,不需要人为输入;合同明细分为两种,一种是产品明细,选择系统内已有产品产生,另一种是自定义明细项,可以把外部的明细文件作为附件包含进来,不受系统里的产品数量限制。

1  销售合同管理主界面

单击系统左侧菜单“CRM系统”–>“销售管理”–>“销售合同管理”进入销售合同管理界面,界面由上下两个部分组成,上半部分是销售合同区域,下半部分是销售合同明细区域,如下图所示:

合同管理

2  增加合同

单击合同列表区域的顶部的菜单条按钮“增加”,此时会弹出新增合同对话框,填写名称等相关信息,不含税总额、毛利润、销售额、税额不用填写,系统会根据合同明细自动计算,如下图所示:

合同管理

3  增加合同明细

合同明细分为两种,一种是产品明细,选择系统内已有产品产生,另一种是自定义明细,可以把外部的明细文件包含进来,不受系统里的产品限制。

3.1  增加产品明细

在合同明细区域的顶部菜单栏,单击“增加产品明细”按钮,弹出产品选择框,选择一批产品,输入数量、折扣、税率等信息后,单击“确定”,完成产品明细的录入工作,如下图所示:

产品管理

3.2  增加附件明细

合同附件明细可以把外部的合同明细文件作为附件包含进来,不受系统里的产品限制,可以通过附件列的“查看”按钮打开查看,如下图所示:

合同管理

操作:在合同明细区域的顶部菜单栏,单击“增加附件明细”按钮,弹出新增合同明细对话框,输入名称、基本单价(输入合同明细附件总价)、规格型号(填写批)、计量单位(选择套)、数量(输入1)、折扣单价(输入合同明细附件折扣总价)、成本价(输入合同明细附件成本总价)、税率等信息后,单击“保存”,系统将自动累加这个附件明细的各个数据到合同里,如下图所示:

合同管理

4  合同审批

合同审批流程是一个以翼发云可视化工作流系统驱动的自动流转的电子化流程,翼发云系统内置了一个合同审批流程,这个合同流程可以根据用户需要,进行定制,具体的流程审批操作详见:合同审批