个人客户管理2018-10-31T15:46:21+00:00

CRM客户管理系统个人客户管理

个人客户是相对企业客户而言的,是指的独立的个人。个人客户管理包括个人客户的增加、编辑、删除、分配负责人及企业相关信息的查看等,翼发云CRM系统是CRM客户管理系统首选,能够全面进行个人客户管理。

CRM客户管理系统1 查看个人客户

CRM客户管理系统1.1、进入个人客户管理界面

操作步骤:左边主菜单–> CRM系统 –> 客户管理 –> 个人客户管理

CRM客户管理系统

CRM客户管理系统1.2、查看个人客户详细信息

操作步骤:个人客户管理界面 –> 选择个人客户 –> 单击“查看”按钮

CRM客户管理系统

CRM客户管理系统1.3 查看个人客户关联信息

可以查看当前选中的个人客户相关联的客户拜访、跟进活动、联系人、客户产品、订单、合同、销售机会、报价单、客户投诉、故障报修、附件等信息。

操作步骤:个人客户管理界面 –> 选择个人客户 –> 单击下方的“客户拜访”等tab按钮

CRM客户管理系统

CRM客户管理系统1.4 筛选个人客户

在个人客户管理界面,可以按照个人客户的类别进行过滤显示,系统内置的类别是普通、潜在、VIP客户,这个类别可以自定义。

操作步骤:个人客户管理界面 –> 单击如图所示的下拉框 –> 单击下拉的“VIP”等选项。

CRM客户管理系统

CRM客户管理系统1.5 自定义查询个人客户

翼发云CRM系统的CRM客户管理系统功能,可以按照个人客户的属性进行自定义条件过滤显示,在个人客户管理界面,个人客户显示列表底部的状态栏,有一个自定义查询按钮,如下图所示。

操作步骤:个人客户管理界面 –> 单击状态栏的自定义查询按钮 –> 弹窗框中输入查询条件。

CRM查找个人客户
CRM查找个人客户

CRM客户管理系统2、编辑个人客户

CRM客户管理系统2.1 进入个人客户管理界面

操作步骤:左边主菜单–> CRM系统 –> 客户管理 –> 个人客户管理

CRM客户管理系统

CRM客户管理系统2.2 编辑个人客户详细信息

操作步骤:个人客户管理界面 –> 选中某个个人客户 –> 单击“编辑”按钮

CRM客户管理系统

CRM客户管理系统3 增加个人客户

操作步骤:个人客户管理界面 –> 单击“增加”按钮 –> 填写客户信息 –> 单击“保存”按钮。

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CRM客户管理系统4 删除个人客户

操作步骤:个人客户管理界面 –> 选中待删除个人客户 –> 单击“删除”按钮。