CRM客户管理系统个人客户管理
个人客户是相对企业客户而言的,是指的独立的个人。个人客户管理包括个人客户的增加、编辑、删除、分配负责人及企业相关信息的查看等,翼发云CRM系统是CRM客户管理系统首选,能够全面进行个人客户管理。
CRM客户管理系统1.3 查看个人客户关联信息
可以查看当前选中的个人客户相关联的客户拜访、跟进活动、联系人、客户产品、订单、合同、销售机会、报价单、客户投诉、故障报修、附件等信息。
操作步骤:个人客户管理界面 –> 选择个人客户 –> 单击下方的“客户拜访”等tab按钮
CRM客户管理系统1.4 筛选个人客户
在个人客户管理界面,可以按照个人客户的类别进行过滤显示,系统内置的类别是普通、潜在、VIP客户,这个类别可以自定义。
操作步骤:个人客户管理界面 –> 单击如图所示的下拉框 –> 单击下拉的“VIP”等选项。
CRM客户管理系统1.5 自定义查询个人客户
翼发云CRM系统的CRM客户管理系统功能,可以按照个人客户的属性进行自定义条件过滤显示,在个人客户管理界面,个人客户显示列表底部的状态栏,有一个自定义查询按钮,如下图所示。
操作步骤:个人客户管理界面 –> 单击状态栏的自定义查询按钮 –> 弹窗框中输入查询条件。