报销单审批2018-12-18T11:41:44+08:00

报销单审批

翼发云SaaS平台CRM系统的销售费用报销管理解决方案围绕企业费用支付业务,实现业务部门经办、财务审核、预算控制、业务内控审批、财务处理的业务全过程电子化处理。员工可以在任何时间通过电脑或手机提交申请,领导审批,财务通过网上银行进行付款,实现预算控制落地,优化报账流程,降低审批和业务付款成本,为企业直接创造效益。

这个流程可以根据用户的实际情况,进行定制,下图是CRM系统内置的销售费用报销审批流程:

销售费用报销审批流程

1  流程发起

进入CRM系统后,在费用报销单显示列表,单击选中一个费用报销单(选中后该条数据的背景显示蓝色),然后点击费用报销单列表顶部菜单栏的“发起流程”按钮,系统会弹出费用报销流程创建成功提示框,单击确定按钮完成费用报销审批流程的发起,如下图所示:

费用报销审批

2  选择审批人

在费用报销流程发起后,需要为下一步流程步骤选择处理人,在弹出的人员角色选择对话框中选择一个处理人(或选择一个角色),单击确定,此时费用报销审批流程将自动流转到下一个步骤,并为该处理人产生一个流程待处理项,并在手机端app提示有新的流程待办:

报价单审批
报价单审批

3  流程审批

3.1  查看流程待办项

当有费用报销审批流程需要本人审批的时候,会在三个地方出现流程待办项:流程待办界面、工作台日历界面和费用报销管理界面的流程审批。

1)流程待办界面

单击左侧系统菜单“工作台”–>“流程待办”;

流程待办
2)工作台的日历

单击左侧系统菜单“工作台”

报价单审批
3)费用报销管理界面流程审批
报销审批

3.2  办理

3.2.1  填写处理意见

在找到流程待办项后,单击该项后面的“办理”按钮,系统将弹出办理意见录入对话框,在对话框中录入意见,选择办理意向(同意或不同意),单击确定:

流程审批
3.2.2  选择下一步流程步骤

在填写完流程处理意见单击确定之后,系统将弹出路径选择对话框(如果没有弹出则说明只有一个流转路径,不需要选择流转路径),选择流转路径,单击确定按钮:

报价单审批
报价单审批
3.2.3  为费用报销审批流程下一步步骤指派处理人

在选择下一步流程步骤后,系统将弹出处理人选择对话框,选择一个处理人后,单击确定按钮:

报价单审批
报价单审批

4  查看流程痕迹(审批记录)

在“流程待办”列表的流程信息列,单击“流转记录”,将弹出该流程的审批记录,如下图所示

费用报销管理

5  查看流程图

在“流程待办”列表的流程信息列,单击“流程图”,将弹出费用报销审批流程的可视化流转路径图,其中绿色表示已经流转完成,红色表示当前正在办理,灰色表示不曾走过的路径,如下图所示:

费用报销流程

6  反审批

费用报销审批流程“反审批”是指,在费用报销审批流程走完之后,因为某种原因,要废弃(删除)之前的所有审批意见,重头进行审批而进行的操作,反审批之后的费用报销状态是“拟稿”。“反审批”操作必须符合两个条件才可以进行操作:

1) 操作者必须是该费用报销单的创建人;
2) 费用报销单的审批状态必须是已完成。

注意:费用报销审批流程尚未完成,但想从头重新审批怎么办?

可以使用费用报销流程的“回退”功能,回退到拟稿状态即可修改后重新审批,之前的审批意见仍然保留。