报价单管理2018-12-15T12:30:45+08:00

报价单管理

报价单管理模块主要是协助用户管理报价单,报价单的总额、毛利润等数值是根据报价单的明细来汇总计算的,不需要人为输入;报价单明细分为两种,一种是产品明细,选择系统内已有产品产生,另一种是附件明细,可以把外部的明细文件包含进来,不受系统里的产品限制。

1  报价单管理主界面

单击系统左侧菜单“CRM系统”–>“销售管理”–>“报价单管理”进入报价单管理界面,界面由上下两个部分组成,上半部分是报价单区域,下半部分是报价单明细区域,如下图所示:

报价单

2  增加报价单

单击报价单区域的顶部的菜单条按钮“增加”,此时会弹出新增报价单对话框,填写名称等相关信息,不含税总额、毛利润、销售额、税额不用填写,系统会根据明细自动计算,如下图所示:

报价单

3  增加报价单明细

报价单明细分为两种,一种是产品明细,选择系统内已有产品产生,另一种是附件明细,可以把外部的明细文件包含进来,不受系统里的产品限制。

3.1  增加产品明细

在报价单明细区域的顶部菜单栏,单击“增加产品明细”按钮,弹出产品选择框,选择一批产品,输入数量、折扣、税率等信息后,单击“确定”,完成产品明细的录入工作,如下图所示:

产品管理

3.2  增加附件明细

附件明细可以把外部的报价单明细文件作为附件包含进来,不受系统里的产品限制,可以通过附件列的“查看”按钮打开查看,如下图所示:

报价单附件

操作:在报价单明细区域的顶部菜单栏,单击“增加附件明细”按钮,弹出新增明细对话框,输入名称、基本单价(输入报价单明细附件总价)、规格型号(填写批)、计量单位(选择套)、数量(输入1)、折扣单价(输入报价单明细附件折扣总价)、成本价(输入报价单明细附件成本总价)、税率等信息后,单击“保存”,系统将自动累加这个附件明细的各个数据到报价单里,如下图所示:

报价单明细

4  报价单审批

报价单审批流程是一个以翼发云可视化工作流系统驱动的自动流转的电子化流程,翼发云系统内置了一个报价单审批流程,这个流程可以根据用户需要,进行定制,具体的流程审批操作详见:报价单审批