拜访签到2019-03-04T17:31:58+08:00

拜访签到

我们知道在外的销售员需要拜访客户,但是老板如何规范管理销售员的客户拜访的到位情况呢?

拜访签到是翼发云SaaS平台中CRM系统的一个功能模块,业务员拜访客户到达地点后可以进行手机签到,业务员到点打卡。

签到的操作步骤如下:新增客户拜访—-》到达客户所在地300米内—-》手机点签到—–》客户拜访签到成功。

1  客户拜访管理主界面

单击系统左侧菜单“CRM系统”–>“客户管理”–>“客户拜访”进入客户拜访管理界面,界面由上下两个部分组成,上半部分是客户拜访列表区域,下半部分是客户拜访关联的拜访签到信息,如下图所示:

拜访签到_CRM_CRM系统_移动CRM系统-翼发云

2  增加客户拜访

单击客户拜访列表区域的顶部的菜单条按钮“增加”,此时会弹出新增客户拜访对话框,选择要拜访的客户和参与拜访的人员,填写拜访主题等相关信息,单击保存按钮完成客户拜访的增加工作,如下图所示:

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3  手机上拜访签到

3.1  打开翼发云的手机app

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3.2  单击翼发云手机app底部导航栏的“应用”按钮,进入子系统列表界面:

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3.3  单击“移动CRM系统”,进入移动CRM系统菜单界面:

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3.4  在移动CRM系统菜单界面,单击“拜访管理”按钮,进入客户拜访列表界面:

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3.5  在客户拜访列表界面,找到当前的客户拜访记录,单击“签到”按钮,翼发云App会弹出一个当前距离客户所在地xxx米的提示,单击“确定”完成签到:

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3.6  手机app上查看签到记录:

在手机app上,进入“拜访管理”界面,找到客户拜访数据,单击该条数据,进入客户拜访详情页面,单击“签到记录”选项卡,就能看到当前客户拜访任务的签到记录。

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3.7  电脑上查看签到记录:

1)登录翼发云SaaS平台,单击左侧菜单“CRM系统”–》“客户管理”—》“客户拜访”,进入客户拜访管理界面

2)在客户拜访管理界面,选中一条客户拜访记录,在客户拜访管理界面的下半部分将列表显示客户拜访的签到记录

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