解读客户管理系统选型中不可不查的几个问题(一)-翼发云

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解读客户管理系统选型中不可不查的几个问题(一)-翼发云

客户管理系统解读客户管理系统选型中不可不查的几个问题(一)-翼发云

客户管理系统原文链接:http://www.effapp.com

在企业中客户管理系统软件选型非常重要,根据经验在客户管理系统软件选型中,有四个关键点经常被忽视。通过本文帮助大家扫除客户管理系统软件选型中的盲点,帮助选择一款真正合适自己的客户管理系统软件。
一、对Office等常用办公软件的集成
在很多客户管理系统项目中笔者发现即使客户管理系统软件应用的最好的企业,仍然离不开Excel等办公软件。如企业管理层喜欢员工把系统中的数据导到Excle表中,方便他们查询。再如,可能Crm软件中报表的格式不符合企业的要求,用户需要把他导入到Excle表中然后再进行加工。虽然说,现在大部分客户管理系统软件都可以把系统中的数据导入到Excle表中。不过大部分客户管理系统软件仍然无法与Office办公软件进行很好的集成。
如在客户管理系统系统中,可以利用2/4等分属形式来表示数字。但是,若这个数据导入到Excel表中,这个数字就会变为2月4日。从分数变为日期型数据。笔者遇到这种情况后,只能够在客户管理系统系统中把2/4写作2/4。只有如此,在导入到Excel表格中,才会原封不动。此时,Excel表格把它当作一个字符型数据,而不是分数。若客户管理系统系统能够跟Excel办公软件很好的集成,就不会遇到这种麻烦了。
如把客户管理系统软件中的数据导入到Excel表格中,大部分软件无法实现Excle办公软件中的分页功能。如现在用户需要把客户管理系统软件中的半年客户销售订单导入到Excel表格中。要求是按客户进行分类,一个客户一个页签。据笔者所知,现在很少有客户管理系统软件能够实现这个功能。笔者后来应客户的需求,还是自己开发了一个小程序,从数据库中直接把数据导入到Excel表中,并且把同一个客户的数据放入到同一个叶签中。
这无法与Office办公软件进行友好集成,主要是由于微软Office办公软件没有开源的原因,以及软件架构上的问题。在技术上实现其实没有多大的难度。像微软自己的客户管理系统软件,就跟Office有很好的集成性。基本上客户管理系统系统中的数据,可以原封不动的导入到Excel中。而且格式等方面也不会有很大的变化。如此的话,导入到Excel中的数据就不用再进行格式加工了。
所以,企业若还是抛不开Excel等办公软件的话,那么在选型的时候,就需要注意跟Excel等办公软件的兼容性。若一开始没考虑到这方面内容,等到事后再去搞二次开发,那是很困难的事情。有些软件可能架构上不支持,还不得不搞另外的插件。那就更加麻烦了。

2018-09-18T21:44:16+00:002018-11-25 04:08:56|Categories: 客户管理系统|